Az oldalon bárki böngészhet, de bizonyos információk elérése és funkciók használata regisztrációhoz és azonosításhoz kötött. A Felhasználókra az Általános Felhasználási Feltételek vonatkoznak
A Tőkeportál online szolgáltatást nyújt, így mindent otthonról, vagy az irodádból elvégezhetsz. Befektetés-célú kampányba való befektetést követően részvényes leszel, ami névre szól, viszont nem kell befáradnod sehova, hogy azonosítsd magad: ezt is online végezzük el. A regisztráció és azonosítás csupán pár percet vesz igénybe, és csak egyszer kell elvégezni. Regisztrálni az e-mail címeddel, Facebook-, vagy LinkedIn-profiloddal tudsz. Tranzakció lebonyolításához, azaz befektetési szándék nyilvánításához hitelesített profilt kell létrehozni, ahol szükség lesz személyes iratok (például személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya) másolatának feltöltésére. Ennek érdekében pedig el kell olvasnod és el kell fogadnod az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSzF). A közösségi finanszírozási kampányokba bármely azonosított nagykorú személy befektethet, aki az ÁSzF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót elfogadja.
A Tőkeportálon ötféle profiltípus közül választhatsz attól függően, hogy intézményként vagy magánszemélyként szeretnél befektetni a futó kampányokba. Magánszemélyként lehetsz lakossági befektető, angyalbefektető, vagy minősített lakossági befektető. Angyalbefektetői profilt akkor válassz, ha legalább 1 millió forintot tervezel befektetni rövid időn belül, vagy egy kampányba. Az úgynevezett minősített befektető az értékpapírszámla-vezető minősítése alapján a pontos jogszabályi feltételeknek megfelelő személy lehet, akinek a kockázatvállalási képességét az átlagnál magasabbnak ítélik meg. A jogi személy befektetőknél két kategóriát különböztetünk meg az alapján, hogy az illető jogi személy rendelkezik-e értékpapírszámla-vezető minősítéssel vagy sem.
A befektetés lépései:
- Regisztráció email-címmel és telefonszámmal
- Hitelesítés
- Befektetői profil létrehozása
Értékpapírszámla-nyitás a befektetés révén keletkező névre szóló részvények fogadására.